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1月14日,民航板块快速上涨,中国东航、中国国航、南方航空均涨超5%,
1月13日,摩根士丹利上调国内多家航司评级,民航板块单边回升,截至14日发稿时,中国东航(600115)、中国国航(601111)、南方航空(600029)等三大航均涨超5%,华夏航空(002928)、吉祥航空(603885)等涨逾4%。
消息面上,摩根士丹利将中国国航A股评级上调至平配,目标价9.63元/股;将中国东航A股评级上调至平配,目标价4.66元/股;将南方航空A股评级上调至平配,目标价7.87元/股。
截至发稿时,中国国航A股报7.65元/股,较目标价还有25%以上的空间;中国东航A股报3.9元/股,较目标价还有20%左右的空间;南方航空A股报6.36元/股,较目标价还有23%以上的空间。
港股方面,摩根士丹利将中国国航H股评级上调至超配,目标价7.61港元/股;将南方航空H股评级上调至超配,目标价5.90港元/股。
截至发稿时,中国国航H股报4.94港元/股,较目标价还有54%以上的空间;南方航空H股报3.9港元/股,较目标价还有51%以上的空间。
2024年前三季度,南航业绩继续拔得头筹,营收达1346.61亿元,同比增长12.7%;净利润为19.65亿元,同比增近五成。国航、东航前三季度营收分别为1281.5亿元、1025.85亿元,同比分别增超两成和增近两成。盈利水平方面,国航净利13.62亿元,同比增超七成;东航仍亏损,前三季度同比减亏超九成,亏损1.38亿元。
此外,国泰君安发布研报称,中国航空业具超预期增长逻辑,2025年供需恢复趋势确定,考虑票价市场化与机队增速显著放缓,预计将开启盈利中枢上行。市场对长逻辑预期仍处低位,分歧越大空间越大,2025年春运有望催化乐观预期。春运需求旺盛有望催化需求乐观预期,预售策略积极有望催化收益管理持续积极改变预期,盈利表现有望催化盈利中枢上升预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值,或提供逆向时机。