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【央视新闻客户端】
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2024年,我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,与之相随,中国动力电池产业也迎来剧变。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh,同比增长41.5%。
作为电动汽车的“心脏”,动力电池产业的发展与整车产业密切相关,贯穿2024年的整车价格战,同样也在深刻改变着动力电池产业。回顾整个2024年,中国动力电池企业一方面通过技术创新降低生产成本,打造价格优势;另一方面积极布局海外市场,寻求新的增长点。
随着新能源汽车市场规模的扩大,我国动力电池产业也迎来快速发展,为抢占市场份额,过去几年间,各家动力电池企业纷纷扩大产能,产能过剩成为普遍现象。
同样根据中国汽车动力电池产业创新联盟的最新数据,2024年,我国动力和其他电池的累计产量达到了1096.8GWh,较2023年同比增长了41.0%。对比548.4GWh的装车量,这意味着还有548.4GWh的电池尚未装机,占总产量的比例高达50%。
不仅如此,动力电池市场还呈现出结构性的紧缺,这些占比高达50%的没有装车的电池大都属于低端产品,不能满足车用动力电池的要求。动力电池产量与装车需求不匹配,反映在市场竞争层面,就形成了动力电池产业的“价格战”。
从2023年开始,动力电池所需的关键原材料电池级碳酸锂价格出现波动性大幅下降,价格从2023年初的45万元/吨下降到目前的8万元/吨。
汽车市场价格战愈演愈烈,同等价格条件下,整车厂及消费者都更希望装配续航里程更高、价格更低的动力电池。为满足市场需求,动力电池企业不得不一边提升产品竞争力,一边压缩成本,导致的结果是,成本更低的磷酸铁锂电池的市场占有率逐年提高。
从2021年起,磷酸铁锂电池份额就完成了对三元电池的超越,并逐年攀升,持续扩大领先优势。2020年,三元电池和磷酸铁锂电池在总装车量中的占比分别为61.1%和38.3%;2021年,这一比例分别为48.1%和51.7%;2022年,占比变成37.5%和62.4%;2023年,进一步分化为32.6%和67.3%。一系列数据证实,磷酸铁锂电池正在加速蚕食三元电池的市场蛋糕。
2024年,我国磷酸铁锂电池份额依然主导市场,占比份额再次提升,超过七成。2024年磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh,占总装车量74.6%,累计同比增长56.7%;而三元电池累计装车量为139.0GWh,占总装车量25.3%,累计同比增长10.2%。
中国电动汽车百人会秘书长张永伟表示,汽车行业是技术高度密集的行业,技术创新速度非常快,想从长远制胜,每家企业都要有一定的技术迭代能力,通过持续技术投入和快速推出新产品,获得市场份额以构筑竞争优势。
为了进一步提升电池性能,降低产品价格,固态电池、大圆柱电池、快充电池等新的技术路线也在不断发展。以固态电池为例,2024年,宁德时代增加了对全固态电池的研发投入,硫化物路线近期已进入20Ah样品试制阶段;欣旺达第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证。
伴随着全球电动化进程的推进,海外市场对动力电池的需求量攀升。为寻求增量,中国动力电池企业相继开启出海之旅。数据显示,2024年,我国动力电池累计出口为133.7GWh,累计同比增长5.0%。各家企业纷纷在海外建厂,寻求新的增长空间。
2024年12月12日,国轩高科公布两项海外投资项目,计划在摩洛哥和斯洛伐克各投资建设一座年产20GWh高性能锂电池及配套项目。同样在去年12月,宁德时代与Stellantis集团共同宣布双方将各持股50%成立一家合资企业,在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂,投资高达41亿欧元。再往前,去年8月,赣锋锂业控股子公司赣锋锂电与YIGIT AKU拟计划在土耳其成立一家合资公司,在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目。
中国动力电池企业在海外投资建厂,结合了当地的资源优势,满足了当地的市场需求,降低了运输成本,对利润提升起到了极大的促进作用。
除了在海外建厂,推进本土化发展战略外,中国动力电池企业同样开始尝试布局海外储能业务。平安证券研报显示,欧美电力市场化程度高,大储项目可获得合理的经济回报,尽管行业壁垒较高,但是也有着高毛利。
去年11月,宁德时代与西班牙可再生能源开发商Grenergy签署了一份大规模供应合同,宁德时代将为Grenergy在智利的阿塔卡马绿洲储能第四期项目提供1.25GWh的EnerX电池储能系统。2024年前三季度,国轩高科电池整体出货量也大幅提升,其中储能占比为35%左右,而储能电池占比的提升,主要得益于公司积极开拓储能市场,海外业务表现强劲。
国信证券相关分析师预测,出海对于中国动力电池企业来说是前所未有的机遇,到2027年,全球动力电池需求有望达到1476GWh,储能电池需求也有望达到381GWh。从长远来看,中国动力电池企业需要丰富出海产品,完善海外布局,提升自身盈利水平,从而抢占新蓝海。
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