4月30日，中曼石油获天风证券买入评级，近一个月中曼石油获得3份研报关注。
研报预计公司2023年归母净利润为8.1亿元，同比增长67.9%。其主要原因为公司原油产量提升，2023年，公司温宿油田实现原油产量58.1万吨，比2022年同期增加14.7万吨，同比增长33.82%。2023年，经过我们计算，公司新疆油田区块，原油实现价格为3606元/吨，折合73.1美元/桶。根据我们计算，新疆区块原油业务的单位成本（包含三费）为1233元/吨，折合25.0美元/桶。根据公司2023年12月12日发布的公告，公司已将坚戈区块纳入公司合并报表范围。坚戈区块的2P（证实储量+概算储量）原油地质储量为6441.4万吨，2P经济可采储量为595.3万吨。参考温7的情况，我们认为坚戈区块的产量还有较大的增长空间。根据公司《关于2023年第四季度签订合同情况的公告》，公司2023年签订合同金额为37.35亿美元，同比增长29.46%。
研报认为，公司原油产量提升，新疆油田区块原油实现价格提升，单位成本降低，坚戈区块的产量还有较大的增长空间，签订合同金额同比增长，这些因素都将推动公司的盈利增长。
风险提示：1）油价大跌，导致公司业绩不及预期的风险；2）公司原油产量不及预期的风险；3）岸边油田不能并表的风险；4）油服订单完成情况不及预期的风险。
来源:金融界
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