中国基金报记者 郭玟君
5月6日,香港三大指数均录得下跌。香港恒生指数跌0.53%,报18479.37点,结束10连涨。恒生科技指数跌2.13%,报3922.54点。恒生国企指数跌0.7%,报6526.67点。大市成交1134.24亿港元。南向资金净买入额为21.42亿港元。
科技股领跌,网易跌4.98%,阿里健康跌4.09%,美团跌3.99%,领跌蓝筹。哔哩哔哩跌6.03%,快手跌4.76%,药明生物跌2.96%。
工业、原材料和黄金板块逆势走高。力劲科技涨15.27%,三一国际涨12.04%,建滔积层板涨12.04%,领涨恒生工业指数成份股。荣晖国际涨8.47%,东岳集团涨5.56%,中国铝业涨4.34%,领涨恒生原材料行业指数成份股。中国黄金国际涨3.78%,山东黄金涨2.52%。
从行业表现看,恒生行业指数日内多数上涨,工业指数涨1.29%,原材料业指数涨1.01%,能源业指数涨0.92%。跌幅方面,资讯科技业指数跌1.9%,医疗保健业指数跌1.24%,非必需性消费指数跌0.22%。
从盘面来看,Wind概念板块多数下跌。短视频指数跌4.5%,未盈利生物科技指数跌3.11%,互联网医疗指数跌2.6%。涨幅方面,铁矿石指数涨3.1%,稀土永磁指数涨2.79%,水务指数涨1.93%。
机构继续看多港股
中泰国际发布研报表示,港股波动中枢上移,逢低布局结构性机会。
研报表示,4月中国官方PMI显示经济复苏动能波折,但在外资局部回补的带动下,港股大盘已创出今年高位,预计在美、日、韩股市持续调整期间港股仍会吸引外资回补。4月政治局会议表明后续财政提速在即,房地产预计政府收储化解存量,以及需求端“应松尽松”,均有助于改善风险偏好。考虑到资金面与情绪面均现积极改善,料恒生指数17,200已从阻力变为支持,恒指的波动中枢有望从前期的16,500点上移至17,700点左右。
中泰国际建议,策略上可逢低布局:
(1)业绩增长稳健、股东回报提升的电讯、煤炭及石油;
(2)受惠外资情绪回稳的科技及医药,关注业务有催化,盈利持续复苏、加大回购分红力度的头部互联网企业;
(3)受惠海外经济景气回暖的铜矿、家居家电、纺织、航运、国际消费品等;
(4)受产业政策扶持的工程机械、电力设备及耐用消费品;
(5)房地产政策令人憧憬,料头部央国企内房、代建将有较好表现。
基于对市场环境的判断,国元国际认为,由于港股进一步反弹需要更多的经济基本面做支撑,在整体市场环境发生向好变化之前,投资基调应以寻找结构性机会为主。
在板块配置方面,国元国际建议攻守兼备,可配置一定的能源、通讯公用事业等传统的防守板块,通过股息分红获取一定的收益;进攻可关注半导体等硬件科技为主,光伏、新能源汽车等具有较好出海能力的板块。需留意的是,当前从技术层面来说港股内已出现超买情况,空头压力增加明显,后续不排除因为消息面利空等原因触发回撤的可能。
新能源汽车多数下跌
5月7日,新能源汽车多数下跌。理想汽车跌2.38%,蔚来跌1.70%。
不过,机构仍看好新能源车未来前景。
平安证券发布研报表示,目前高端新能源格局逐渐清晰,看好华为生态圈、理想、小米为代表的高端新能源车对行业格局的重塑,强烈推荐长安汽车(2024年智能化全面拥抱华为)、推荐长城汽车(坦克、皮卡壁垒高,出口盈利强)理想汽车(高端增程SUV竞争格局相对更好),建议关注小米集团。
西南证券发布研报表示,4月,乘联会预测狭义乘用车零售约160.0万辆,环比-5.3%,同比-1.5%。其中,新能源零售约72.0万辆,与上月持平,同比+37.1%渗透率预计可达45.0%。
近期,商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,在政策推动下,汽车报废量空间较大,新能源乘用车渗透率有望持续提升。
5月7日,理想汽车发布了上一周(4月29日-5月5日)的单周销量(注:实际为上险量)榜单,其中理想汽车以0.5万辆的成绩稳居新势力第一名,在中国市场新能源品牌里排名第四,位居比亚迪、特斯拉、五菱之后。
而在中国市场豪华品牌中,理想占据第五名,位居特斯拉、奔驰、宝马及奥迪之后。
编辑:舰长
审核:陈思扬